Documentation

Gestion des contacts

Créer un nouveau contact

Vous disposez de plusieurs solutions pour créer un nouveau contact:

• Rendez vous sur la page «Contacts» et  cliquez sur le + en bas de la liste. Vous pouvez aussi faire un clic droit sur un contact et sélectionner «Créer un nouveau contact» dans le menu contextuel.
• Si vous êtes dans une autre page vous pouvez créer un client un cliquant sur ce bouton  puis sur «Nouveau contact».

Supprimer un ou plusieurs contacts

Pour supprimer un ou plusieurs contacts, il vous suffit de les sélectionner puis de cliquer sur le - en base de la liste. Comme pour la création d'un contact, vous pouvez aussi faire un clic droit sur le ou les contacts sélectionnés et cliquer sur «Supprimer».

Initialiser le mot de passe d'un contact

GestiXi permet à vos clients d'accéder à un espace personnel sur votre site internet. Pour cela, il leur suffit d'utiliser l'identifiant que vous leur avez défini ou leur adresse mail. Depuis leur fiche client, envoyez leur un mot de passe par mail : cliquez sur «Envoyer le mot de passe». Un mail prédéfini sera alors envoyé au contact avec un mot de passe automatiquement généré.

Ajouter des champs aux fiches clients

Pour ajouter des champs aux fiches de vos clients, rendez-vous dans Administration du compte > Champs des fiches contact > puis cliquez sur le + en bas de la liste des champs. Pour chaque champ, vous pouvez définir :

• Une désignation : Le label du champ.
• Le type de champ : voir la liste ci-dessous.
• Une indication : affiché lorsque le champ n'est pas défini. Ne fonctionne qu'avec les champs textuels.
• Une description : affiché uniquement sur votre site web, sous la désignation.
• Une liste de valeur : uniquement pour les champs de type : «Liste de valeur», «Case à cocher», et «Bouton radio».
• L'affichage : si le champ doit être affiché sur le site internet.
• S'il est requis : si oui, le champ devra être défini lors d'une inscription en ligne ou lorsqu'un client modifie sa fiche client depuis le site internet. Il ne sera pas requis depuis GestiXi.

Chaque champ pourra avoir un des types suivants :

• Texte
• Texte long
• Texte très long
• Alerte temporaire : lorsqu'un contact est assigné à une saisie, un abonnement ou un événement, si une alerte temporaire est définie, elle sera affichée. Il vous sera proposé de la supprimer ou de la garder. Si elle n'est pas supprimée, elle s'affichera la prochaine fois.
• Nombre
• Liste de valeur
• Case à cocher
• Bouton radio
• Date et heure
• Date
• Heure
• Adresse
• Pays
• Téléphone
• Mail
• TVA : si défini, ce champ sera affiché dans les factures.
• Utilisateur : affiche la liste des utilisateurs.